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科技业“平行宇宙” 台湾备四套剧本应变
发布者:张国荣浏览次数:
美国施压全球,要求对华为全面断供,严重影响华为手机及5G设备生产,中芯也恐将列入实体清单。但中国拥有庞大市场与大数据,不可能轻言举起白旗,台湾又该如何因应全球科技业的“平行时空”?

愈接近美国总统大选,川普举棒暴捶中国科技公司的力道就愈重。

8月,继“华为禁令”后,川普突然举起行政命令的机关枪,对准WeChat与TikTok,下令在45天后,禁止两家公司在美国提供服务。

一个月后的重炮尤其密集,美国施压全球芯片企业对华为全面断供,措施正式生效,严重影响了华为手机及5G设备的生产。

美方制裁中芯,比华为禁令更伤

9月20日,WeChat就此停止再在美国提供移转资金及支付等功能,但被加州法官发令阻止。

暂时逃过一劫的,除了WeChat,还有TikTok,将与甲骨文、沃尔玛共同成立新公司,以回避相关制裁(表1)。

图/中美科技摩擦。

“很明显就是选举到了,”研华执行董事何春盛判断,于是,美中科技冲突急遽升级。

熟稔美中台之间博弈关系的何春盛,从历史的纵深观察,过去只要任何一个国家在综合国力上逼近美国时,美国都会出手,就像二战后的俄罗斯,以及1980年代的日本一样。这一次,美国锁定中国,贸易和科技战轮番上演,愈演愈烈。

美国从2018年开始狙击世界通讯设备龙头、全球第二大手机品牌华为,华为历经副董事长被捕、安卓操作系统禁断,到再没雪铁龙制程芯片可用,迄今没被打垮,显见它内含的实力。

然而,当市场传出中国最大晶圆代工厂商中芯国际,可能被美国政府列入下一波禁止出口的实体清单(Entity list)之后。业者研判,中芯若成为新靶子,这才是华为真正危局。“中芯这一波如果打下来,会比华为禁令的影响更深更远,”半导体零件及原料厂、意的士科技董事长阙圣哲观察说。

由于全球前十大半导体设备厂中,应用材料(Applied Materials)、科磊(KLA-Tencor)、科林研发(Lam Research)皆为美国企业。阙圣哲预见,美国将继阻断美系半导体设备卖给中芯外,后续也会限制设备维修等的售后服务,因此,甚至最后连设备妥善率势必降低。

阙圣哲认为,一旦中芯被封锁,华为将不只是雪铁龙制程的芯片断货,就连成熟制程的芯片也会被噼得痛苦不堪。

中美科技大战,谁能笑到最后?

值得玩味的是,美国政府出手,往往只是一纸政令,就让中国业者跌入火坑,为何中方只能挨打?

“把半导体整个产业链摊开来,”会发现关键技术和设备,主要还是控制在美国手上,何春盛指出。

美商除了掌握全球六成的半导体设备,IC设计软件公司也主要由三家美商公司:新思科技(Synopsys)、益华(Cadence)及明导(Mentor Graphics,2016年被西门子并购)把持,意味所有IC设计的工具,几乎全来自美国。

“这就是为什么台湾跟美国,要创建紧密的关系,”何春盛说。

根据资策会产业情报研究所副所长洪春晖研究,美国因为集合全球的优秀人才,除了在雪铁龙半导体制造技术、半导体设备、IC设计软件等具有领先优势,在操作系统、生医、无人载具、太空科技等,亦是胜者。

而中国大陆因为集结全球制造产能,在量产制造能力上具优势。

美国政府面临科技外流与国家安全的风险,一是透过限制技术输出的方式进行箝制,再者是逼迫中国科技业者退出美国市场。

各界研判,中美科技战短期内不会停火,而且恐怕不会只聚焦半导体,主战场还将包括其他攸关国家安全和经济命脉的领域。比方说人工智能。

对此,美国《华尔街日报》曾采访美国艾伦人工智能研究所执行长埃齐奥尼(Oren Etzioni)认为,美国会赢,尤其是商业领域,但差距正在缩小。

同篇受访的“AI Singapore计划”首席科学家、新加坡大学副校长陈祖瀚,则指出中国已在机器学习方面占有优势,“因为他们获取数据更容易。”

而在网络平台的领域,因特网公司市值前20大排名,美国有GAFAM:Google、Apple(苹果)、Facebook(脸书)、Amazon(亚马逊)、Microsoft(微软),中国有ATABB:Alibaba(阿里巴巴)、Tencent(腾讯)、Ant(蚂蚁科技)、Baidu(百度)、ByteDance(字节跳动),似乎各有擅场。

新能源汽车方面,中国倾全国之力,计划在2025年,培养出数家能进入世界前十名的新能源汽车巨头,为此给予极大补助,有叫阵美国特斯拉之意。

另在无人机部分,中国的大疆创新占有全世界70%、连美国市场也有47%的市占率,遥遥领先北美最大的无人机厂商3D Robotics。

只是,科技的持续创新,强烈依赖著数学、理化、材料科学等基础科学,以及半导体、光纤、微波、超导体、无线、软件、网络等关键技术。因此,何春盛提醒:“基础科学和关键技术,美国还是世界最强。”

根据大陆《财经》杂志报导,在医疗技术、发动机、高分子化学、计算机技术及基础材料化学等,中国都高度依赖美国。热处理和设备、电信、视听技术、光学、奈米技术等是低度依赖,这些的技术含金量相对较低(表2)。

图/中国产业仍依靠美国。

只是,中美科技开战,其实美国也会受伤。

以华为禁令为例,大陆媒体评估,美国高通将每年失去80亿美元的订单,另一家芯片巨头美光的损失也将超过20亿美元,占总营收的10%以上。

台积电则不受太大影响。知情人士指出,华为空出的产能,立刻就被其他客户抢走填满。

处于两强间,台湾得小心走钢索

至于中美对决,台湾科技如何因应?何春盛分析出四套剧本。

第一是为了中国内需市场,在中国保留合理的产能。其次,劳工需求量大的台厂,分散生产基地到印度、东南亚。第三,附加价值高的产业,返回台湾以自动化生产。第四,最终市场在美国、日本、欧洲的产业,宜规划布建靠近市场地的制造价值链。

洪春晖观察,美国持续管制之下,未来中国恐将发展出自主供应链系统,形成“一个世界,两套系统”,也就是,全球科技业正在裂变成两个“平行宇宙”。

美国希望世界各国科技业者配合它所主导的政策,重新再调整供应链,台湾ICT产业势必首当其冲,生产基地挪移已经纷纷展开行动,但台湾企业要如何选边站?

图/美国总统川普,点名TikTok、WeChat退出美国市场。达志

“台湾电子业会变成,‘在不得罪中国的情况下’配合美国,”一位重量级美商台湾总经理如此分析。

理由是数家台湾大厂的“身家”,从生产线到中卫体系,绝大部分产能设在中国,要搬迁,一时半刻也没法那麽快,“万一动作太大了,让中国不爽,不是台湾资通讯行业能够干的事情。”

同时,一定得配合美国,因为台湾的资通讯行业包括半导体,“是与美国分工,跟美国人分钱长大的。”这位总经理认为,如果得罪美国的话,光是针对某个厂商实施禁运,就吃不完兜著走了。

得看两大国脸色的台厂,仿佛拿著平衡木,小心翼翼地走在钢索上面,而且未来要走很长一段时间。“假使中芯被封杀,两年内,大陆半导体产业会有很大幅度的重组,”阙圣哲说,这是危机,当然也就是转机。

大陆将更加积极培养中国本土的供应链,包含设备、零组件等,“我们会在看清楚状况之后,审慎做出下一步进军中国的计划,”阙圣哲说。

中美这场看不见烟硝的科技战,没有好坏之分,仅存敌我。在战争的阴影下,既不能坦然拥抱善的一方,也无法对恶的一方断然诅咒。